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ペク・カの屋敷は炎に包まれ、父の側を離れようとしないチェファはクチョンに救出される。それを目撃した侍女のマックムは、チェファがユンの子を宿していることをヘ・ネスクに伝えるが･･･

ユンは諜報団のピムンを使って、ペク・カの側近たちを暗殺する。チェファは密かにユンと面会して父の命乞いをするが、ユンの頑なな態度に子を身ごもったことも伝えられないまま･･･

デリュクは自分がドランに好意を抱き始めていることに気付くが、ウニョンの勧めでＱ製薬の一人娘とお見合いをすることに。一方、母親の借金を代わりに返せという貸金業者からの脅迫を受けるドランは･･･

ペク・カは王を暗殺したらユンが黙ってはいないと警告するチェファに対し、ユンもこの謀反を望んでいたはずだと言う。そんな中、東城王が死去し、ユンは王を暗殺した罪でペク・カを召喚する･･･

再会したユンとチェファは将来の生活を語り合うが、そこへ東城王が狩りの最中に襲われたという知らせが入る。瀕死の重傷を負った東城王は、ユンに百済の将来を託そうとする･･･

ペク・カは自分を辺境の地に追いやろうとする東城王に対し、怒りを募らせる。一方、ユンは北魏との戦いに勝利して帰還するが、東城王はユンを再び戦地に向かわせようと･･･

時は6世紀初めの百済、24代王・東城王の治世末期･･･。加林城の城主ペク・カの娘チェファは、王の従兄にあたるユンと密かに情を通じており、彼の子を身ごもっていた。そんなある日･･･

ヤンジャが詐欺に遭ってしまい貸金業者からの取り立てに追われ、ヤンジャとミランはこっそり夜逃げすることに。会社のスポーツ大会に参加したデリュクとドランの二人は･･･

イリュクは、ドレス選びの最中に突然姿を消す。ショックを受け帰宅したダヤはウニョンとホンシルの会話を偶然耳にし、父親の死に関する大きな秘密を知ってしまい･･･

スイルは娘を自分の運転する車に乗せている幸せを感じながらも、自分がドランの近くにいることを懸念し･･･。一方デリュクは、ドランへの腹いせに日々ちょっかいを出していて･･･