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国王の側室がひそかに息子を出産し大妃は側室を王妃に格上げし、息子を正式な世継ぎに定めるよう重臣に伝える。イ・ガンを世継ぎにしたいヤンアン大君は、ある策を講じることに･･･

馬上で行う撃毬の試合は、イ・ガン側の勝利で終わる。この試合を親に無断で見に来ていたチャヒョンは兄に見つかり、イ・フィの控室に逃げ込むがイ・フィが戻ってきてしまい･･･

イ・ガンとイ・フィは青年になって、イ・ヒャンが国王になっていた。朝廷の重臣の娘チャヒョンは絵を描くことが大好きなおてんば娘で、花嫁修業を抜け出して行った店で貴重な青い顔料を見つけ･･･

国王が危篤に陥るが王の息子はまだ幼く、王の母大妃は後継者争いを恐れていた。そのころ、数年前に遠方で戦死したはずの王の末弟イ・フィが帰還し･･･

主治医はイェウォンの入れ知恵で薬を飲んで倒れたソジンを入院させるよう促す。一方、ダンジは自分の父がシン会長の娘に関する資料を持っていると聞かされ･･･

ソジン母娘はダンジがシン会長の娘ではないと知り怒りを露わにする。そんな２人の前に現れたインはとことん追い詰めてやると宣言し、ダンジはそんなソジンを冷ややかに見つめていた･･･

イェウォンはダンジといるところをファヨンに見られ窮地に陥る。イェウォンへの疑惑を深めたウン会長は調査を開始する。そんな中、ラニョンはミンギュの事故にパク家の人間が関わっているとダンジに告げ･･･

ダンジはウン会長の裏金工作を明かし、今やウン会長の周りに味方はいなかった。そんな中、ミンギュの父はジョンウクの母を連れてソジンの家に乗り込み･･･

ジョンウクはソジンを助けたければジュシンを渡せと詰め寄るが、ウン会長はジョンウクに証言させるためジュシン時代のジョンウクの不正を捏造しようと･･･

ムヨンは殺人事件の容疑者として追われる身に･･･。ジンガンの話をするためにジングクと密かに落ち合った彼は、自分が大きな誤解をしていたことに気づき･･･