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ダルヒャンは、後金の将軍ヨンゴルテをかくまっている昭顕世子と決闘になるが、やってきたユンソに止められる。ダルヒャンは世子に捕らえられてしまう。ユンソは手紙を盗んだ女性は誰なのかと世子を問い詰めるが･･･

ユンソは昔ダルヒャンに送った手紙が無くなっていることに気づく。事が公になる前に夫である昭顕世子に話そうとするが、なかなか切り出せず。手紙の件でユンソに呼び出されたダルヒャンは彼女の部屋へ･･･

ミヌはペクトゥの裏帳簿を利用しようとするが、インギョンに利用されてしまう。さらに、離婚専門の弁護士と会っていたことをジョンホに知られ、話を聞いたヒエはついにミヌとの離婚を･･･

ミヌはインギョンへの報復で嘘の浮気話をテジュンに吹き込むが、ジョンホのフォローでことなきを得る。一方、インギョンは、ホン院長の事故にミヌが関わっていたという証拠を集めて･･･

昭顕世子から後金の使節団の護衛に任命されたダルヒャンは、密かにミリョンという謎の女を捜して連れて来るよう命じられる。ヨンゴルテ将軍率いる後金の使節団が都に到着し、ダルヒャンは一行のなかにミリョンがいることに気づく･･･

ダルヒャンは重臣たちの密談の場にいた謎の男女を追うと、そこに後金の兵士たちが突然現れ必死に逃げる。ケガをして宮殿に戻った昭顕世子は、騒動の最中に目撃した謎の女性の顔に衝撃を受けていた･･･

武官の試験会場で騒動を起こしてしまったダルヒャンに対し、不合格にすべきだと声が上がる。しかし、王の息子の昭顕世子が、成績優秀な人物を一度の失敗で不合格にするのは公正でないと訴え･･･

地方出身の22歳の若者パク・ダルヒャンは、朝廷の武官になることを志し、科挙を受けるために都へ向かう。試験前夜、同室の優秀な受験者が襲撃される事件が起き、逃走した犯人を追いかけたダルヒャンは通りすがりの3人組に協力を求め･･･

ヒョンオクと手を組んでインギョンに対抗しようと企むミヌに、インギョンも黙ってはいない。ミヌの横暴な振る舞いに反感を持っていた俳優たちを結託させて対抗するが、ジョンホは自分を頼らない妻に寂しさを募らせ･･･

自分をヨニの娘だと知ったテジュンに頼み、インギョンは副社長に就任する。突然のことに驚くジョンホに対し、インギョンはひとりで復讐しようと決心していた･･･