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ソクヒョンはスキャンダルの責任をとって、公演の演出を降りると言い出す。テジュンから稽古に出なくていいと言われたギュウォンは･･･

ライブステージでギュウォンにキスをするシン。自分がついているから周囲を気にするなと言うシンに、ギュウォンは幸せな気持ちになるが･･･

合宿の夜、シンはギュウォンに自分の気持ちを告白し、2人は付き合い始める。だがバレると面倒だと言うシンにギュウォンは傷つき･･･

シンは病院に見舞いに行き、ギュウォンに俺のことをずっと好きでいろと告げる。だが、ギュウォンはシンの勝手な言葉に怒り･･･

オーディションの結果ヒジュが主役に決定するが、観客の評価はギュウォンの方が高かった。憤慨したヒジュはギュウォンに公演から降りるよう告げ･･･

父の死に傷心するシンを慰めているユンスの姿を目にし、ギュウォンは衝撃を受ける。父やユンスへの想いがようやく吹っ切れるシンだったが･･･

ギュウォンは落ち込むシンを慰めようとするが、冷たく拒絶される。ソクヒョンとユンスは寄りを戻し、シンはユンスに諦めると言って去るが･･･

ウンシルは霊母教育を始めるが、激しく反発するサンミ。そんな中、正気を取り戻したボウンはサンミを捜すが、ウンシルに見つかり病室に連れ戻されてしまう。母の危険を察知したサンミは･･･

ドンチョルは入信を検討しているふりをして救船院の内情を探っていた。そんな折、ジョンギはサンミを霊母に迎えることを信者の前で発表。ドンチョルは思わずサンミを追いかけようとするが、ある人物に引き止められ･･･

ドンチョルは警察のせいで救船院にサンミが戻ったことを知る。ドンチョルは失望して刑事に怒りをぶつける。サンミをどう救い出すか皆が頭を悩ませる中、ドンチョルは自分が救船院に潜入すると･･･