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スレはチャヌから差し出された指輪を拒否し、ボングクへの想いが立ち切れずチャヌを受け入れることが出来ないと告げる。納得がいかないチャヌは真実を話してほしいと訴えるが･･･

ボングクはスレからガンを患い余命宣告を受けていることを告白された。スレをないがしろにして酷い扱いをしてきた過去の自分を悔い、涙を流す･･･

デギョンはスレの健康診断の結果を受け取り、チャヌを潰すためにスレの病気を利用しようとする。そんな中、インソプはチャヌが立ち上がれば勝算があると報告を受け･･･

晋城大君だと確信したチェギョンはしがみついて、なぜウソをつくのか問いかけるが晋城大君はただ唇を噛みしめ･･･。そこへ晋城大君を追ってきた一味が迫って来る。晋城大君はチェギョンの手を取り山の中に逃げ込むが･･･

チェギョンは自分の心を動かす男性の情報を得ようと質屋を訪れる。晋城大君は偶然にもチェギョンの気持ちを聞くことになり、ついに唇を重ねる。唐突な出来事に驚いたチェギョンは質屋を飛び出して･･･

王への進上物を運ぶ商船でひそかに漢陽に戻ってきた晋城大君は、王の所有地のため通れなくなっている道を見ながら必ず自分のものにすると決心する。朝廷では臣下たちが機嫌を損ねた燕山君の顔色を伺いながら、どうすれば満足してくれるか･･･

突然晋城大君に刀を向けた燕山君。晋城大君は興奮する燕山君の怒りを鎮めるどころか、勝手に思い込めばいいと匙を投げる。ふてぶてしい態度を取る晋城大君に腹を立てた燕山君は、晋城大君を獄舎に閉じ込めろと命じ･･･

燕山君は先王の遺書があると聞かされて密旨を見つけるのに必死になるが･･･。その一方で晋城大君を守りたい大妃は、王の言うとおり王の側近であるシン・スグンの娘チェギョンを晋城大君の妃として迎えるためにシン・スグンの家を訪ね･･･

燕山君は周りに信じられる者がおらず追い詰められ、馬に乗り宮廷を出てしまう。田舎から男装して家出して漢陽にいる両親に会いに来たチェギョンは、大切な手紙とお金を盗まれてしまい途方に暮れる。そんな時、宮廷から走ってきた馬を見かけたチェギョンは･･･

燕山５年。朝鮮10代王のイ・ユンは、対立勢力を大々的に粛清して王権を安定させる。しかし全国的な干ばつに見舞われ、天変地異は王の不徳だと言われユンは苛立っていた。晋城大君のヨクは少しでも兄の役に立とうと祈雨祭を行うが･･･