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10年後にギョンドゥは自分との娘を残して失踪したユニを必死で探していた。そして、無事再会し同棲を始め･･･

イヒョンは天才的に優れた記憶力を持つ高校生。ある日、母親から金を巻き上げた詐欺師を捕まえたが、回収に失敗し･･･

残酷な事実に泣き崩れるギョンワン。セジンは、ギマンの会社に乗りこむが、ユギョンが会長の職を追われたこと、テジュンが拘留されていることを知らされ･･･

ラオンは、ヨンウン王女とともにヨンの母が遺した手紙を見つけた。その手紙には、領議政の罪を証明する内容が書かれていた･･･

吏曹判書と戸曹判書が襲撃事件の黒幕である証拠を得たヨンは2人の投獄を命令。さらに、領議政にも牽制をかけ･･･

ヨンはビョンヨンに刀を突き付けられ、彼が白雲会の一員だったという事実に衝撃を受ける。ホン・ギョンネとラオンは･･･

ヨンはラオンをかくまうがソン内官がラオンの目撃情報を王妃に報告。ユンソンはラオンを守るべく、赤ん坊の存在を交換条件に･･･

都を去る前にヨンと会ったラオンは、彼に刀を突き付ける。ラオンの演技を見破りつつも悲しい現実を目の当たりにしたヨンは･･･

ヨンはラオンと再会を果たすが、これは領議政が仕組んだ罠だった。ラオンは自分を捜さないでほしいとヨンに告げ･･･

母と暮らし始めたラオンは、ヨンへの恋しさを募らせては涙を流す。ユンソンはそんなラオンを訪ね、さりげなく元気づけ･･･