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ぬれぎぬを晴らせる証拠映像を隠滅され、検察に逮捕されるジョンイム。そしてミヨンもヒョンソンの策略にハマりジョンイムが不正を働いたとウソの証言をする･･･

ジョンイムにぬれぎぬを着せたのがヘビン親子だと知り、スンマンはショックで倒れてしまう。緊急手術を受けるが意識が戻る兆しがなく･･･

ペッカングループに恨みを持つチョ検事がソウルに戻ってくる。ギャラリーに捜査の手が伸びるのを恐れるヘビンとミョンエは･･･

偽の子馬ちゃんを連れてきたヘビンに怒りをぶつけるジュンテ。そこへ現れたヒョンソンはヘビンをかばうため、本物の子馬は死んだと告げ･･･

やがて待望の雨が降り、ダンビが元の世界に戻る瞬間がやってくる。そして二人は…

元の世界に戻る決心をしたダンビは、陰謀によって背後から襲撃され、火事の中取り残されてしまう…

王后の助けで後宮に入ることになったダンビ。喜びもつかの間、今度雨が降っても帰らないでほしいという世宗の告白に揺れ始めるが…

お互いの気持ちを確認した二人。そして、ついに、太陽がなくても時間が分かる”水時計”を完成させたダンビは、免罪され官職も与えられる…

暗殺される危機に瀕したダンビはヨンの助けで遠くへ逃げ、世宗はダンビを追いかけ王宮を飛び出す…

なんとか処刑を免れたダンビに、世宗は命を助ける代わりに、太陽がなくても時間が分かる時計を作ることを命じる…