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ヨンスクの気持ちを聞いたヤンスンは、家族と一緒にドンジュンを捜すことを決心し、ビョンスを訪ねる。一方、偶然セギに会ったウンスクは冷たい言葉で彼を傷つける･･･

ビョンスに騙されたことにショックを受けたスンジャはこれ以上は我慢しないと決心する。ソンイルはおじいさんのお気に入りの人がヤンスンだということを知り、衝撃を受け･･･

5年間もドンジュンが生きていることを隠していたヨンスクに憤慨し家出をするヤンスン。自分のせいでヤンスンが気苦労するだろうと心配していたドンジュンは･･･

英祖の子を身ごもったムン淑媛は、誰にも口外しないよう側近に指示し、英祖の寵愛を独り占めしようとさらなる野望を抱く。英祖を恐れるあまり占術を学び、現実から逃げようとする思悼世子･･･

英祖の子を身籠りたいと願うムンの野望は次第に具体化していき、周囲は英祖の寵愛を受けるムンが男児を産むことを恐れていた･･･

孫の死で、悲しみに暮れる英祖。だが誰よりも深く傷ついたのは惠嬪ホン氏だった。新たな子を身籠っている身だが、その悲しみは計り知れないものだった･･･

他界した賢嬪チョ氏に尽くしてやれなかったことを後悔する英祖だが、墳墓への納骨を持つ間に出会ったムンが亡き母に重なり、しだいに心惹かれていく･･･

思悼世子に息子が生まれたことに見向きもしなかった英祖だったが、夢の中に和平姫が現われたことを不思議に思い孫の体を調べると、和平姫と同じ箇所にアザがあることを発見する･･･

和平姫の死で、生きる気力を失ってしまった英祖は病に伏し、王の座を譲ろうと決心する。思悼世子は王の意を撤回するように訴えるが受け入れられず･･･

英祖の前に姿を現したテギルは、その場で倒れ込む。テギルに駆け寄るソリムとナム・トッケビ。ようやく起き上がったテギルが皆の前に姿を現すと･･･