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ウンビョルがゴヌに送ったメールを見つけたジョンヨンは、ジュニョクに会いに行き、携帯電話の追跡調査を依頼する。テランは、チャンが持っていたゴヌとウンビョルの映像を消そうとするが･･･

ある日サンオクは、新しい行商の販路を提案し長老たちの反感を買うが、柳商大行首ウ･ヨランの指示でサンオクの提案どおり咸鏡道へ行商に行き大成功を収める･･･

松商大房パク･チュミョンを訪ねたチェヨンは、サダンペをやめ松都へついていく見返りにサンオクの救出をお願いする･･･

湾商が燕京遠征の構成員を決め、本格的な準備に取り掛かろうとした矢先、都房ホン･ドゥクチュとサンオクが役所に連行される･･･

漢陽でタニョンと再会したサンオクは、タニョンに対する想いを打ち明けるが、タニョンはサンオクの気持ちを受け入れられないと激しく拒絶する･･･

義州松房へ支払う換の期日を守るため、湾商の商人たちはお金を工面しようとあちこち走り回っていた。しかし周囲の反応は冷たく必要額に及ばない･･･

ユ･ドゥチョルが松房と内通していたことが発覚し、共に行商に来た湾商の者たちは怒り狂い、ユ･ドゥチョルは激しく痛めつけられる･･･

漢陽の町中は避難民でごった返し、もはや科挙どころではない。しかしサンオクは、真相を確かめないことには仕入れた紙を安値で売れないと言い張る･･･

ある日、朝廷からの人を交え、義州の役所で酒宴の席が設けられる。酒宴に同席したサンオクは、謝恩使の馬子として柵門を訪れた時に出会った吏曹判書ユン･ジョンホと再会する･･･

絹を買いに貢人が最初に訪れたのは松房だった。しかし取引を担当したタニョンは、彼らが要求する裏金を断固断る。怒った貢人たちが湾商にやってきたものの･･･