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タファンはついにヤンがスンニャンだと知る。ずっと知らぬふりをされていたことがショックなタファンは…。

ヤンはタナシルリの間者を選ぶ試験に合格。オジンに流産させる薬を飲ませるよう命じられる。

皇太后が側室候補として選んだ女官オジンが懐妊。オジンを側室にすべきだという皇太后と、猛反対する皇后タナシルリが対立。

ヤンは側室候補の高麗出身の女官オジンの世話係になる。オジンの部屋を出たヤンは、やってきたタファンと遭遇。

元の宮廷の雑用係になったヤン。もう男のふりをしたスンニャンではない。ヤンはまもなく立后の大礼が行われ…。

元に向かう道中でタンギセはスンニャンが女だと気づき、着飾らせて自分のもとに連れてこいと命じる。

ヨンチョルは皇太子タファンの死の責任を問い、高麗王ワン・ユを廃位にし、元に連行して裁くと宣告。

スンニャンはタファンを連れ、険しい山中を王ワン・ユがいる都へ向かう。ぬれぎぬを着せられようとしている父キ・ジャオを救うため…。

スンニャンは気晴らしに乗馬をしたいというタファンの要望を聞き二人で海辺へ。そこでタファンの心に秘めた亡父への思いと決意を知ることに。

高麗王ワン・ユは、流刑になった元の皇太子タファンのいる宿営地に急ぐ。高麗を奪おうとする元の策略を阻むため…。