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頑なに世子を否定する仁祖に取り入った淑媛は、結局医師を抱き込み世子の暗殺を企てる。
仁祖に直訴して東宮殿に入ろうとする貞明よりも先に東宮殿に向かったジュウォンとイヌは世子に危険が迫っているのを感じ･･･

清のヨン将軍と世子の協力によってカン・ジュソンの一味が一斉に検挙される中、危篤で床に伏していた仁祖が目を覚ます。王座に固執し、世子に王座を取られることを恐れていた仁祖は･･･

清との戦で完全に敗北した朝鮮。仁祖が清と君臣関係を結び清にひれ伏したあと世子と鳳林王子は朝鮮の地を去る。世子と王子が清に行くのを拒まなかったのは朝鮮の捕虜を１人残らず取り戻すためだった･･･

清が朝鮮に攻めてきたことが朝廷に伝わると、朝廷では仁祖を避難させるべきだという意見が持ち上がる。だが清陰は一国の国王が３度も宮殿をあけて逃げるのかと非難する。

朝鮮に君臣関係を求める清との調印式で、後金の圧力を突っぱねる仁祖。世子と王世嬪が貞明と内通していたことを知った仁祖はもはや誰も信じることができず･･･

後金から文書が届いたことで宮殿は再び大騒ぎになる。国名を清国にした後金は、朝鮮に明との関係を解消し、皇国と君臣の関係を求めてくるが国王は一方的な文書を見て憤る･･･

貞明が宮殿をあとにした10年後。朝鮮と後金の国境地帯で警備の兵士たちは、後金から逃げてくる国民を目にする。緊迫した状況の中･･･

別造庁で襲撃を準備していたジュウォンと、将軍のもとで進撃を準備していたイヌ。双方の意見の食い違いを合わせる時間がないまま将軍は進撃を推し進める･･･

イ・グァルの反乱軍が都へと押し進む中、身の危険を感じた仁祖は周囲の反対を押し切り都から離れることを決心する。民を捨てて宮殿を立ち去る仁祖に非難の声が高まる･･･

貞明の婚礼の日、仁祖をはじめとする重臣たちが式への参加を申し出ていた。仁祖はチョ内人とキム・ジャジョムを追放することを決心し、貞明の式に出席する準備をしていた･･･