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チェ将軍とイ・ソンゲは命懸けの戦闘を繰り広げる。遼東から引き返したソンゲたちは、いまだに攻遼軍を維持し続けていた。

チョン・ドジョンから、回軍の正当性を証明するにはチェ将軍を弾劾するしかないと言われたイ・ソンゲは苦悩する。

イ・ソンゲは、チョン・ドジョンの助言で開京に兵を戻したいと奏請するが、ウ王とチェ将軍は断固として反対する。

イ・ソンゲは必至で遼東征伐の反対を訴えるが、ウ王とチェ将軍は聞く耳を持たない。チェ将軍は５万人の大軍を用意し…。

チェ将軍は周囲の反対を押し切り、遼東征伐の準備を進めていた。チョン・モンジュら新進士大夫は…。

巡軍府に出頭を命じられたイ・イニムは最後の頼みの綱、ウ王に助けを求めようとするが、ウ王は会おうともしない。

チェ・ヨンは執政大臣として高麗に尽くしてきたイニムを罰するべきではないと主張するが、それに反対するイ・ソンゲと対立が始まる。

チェ・ヨンとイ・ソンゲは、イ・イニムとその一派を追放する機会を得る。その話を耳にしたイニムは…。

チェ・ヨンは、イ・イニムへの報復を決意し、勢力を集めようとする。国の蔵が底をつき、宴すら開けない状況下で、ウ王は…。

高麗は日照りで飢饉に陥るが、ウ王は政治を怠っていた。イ・イニムたちの権門勢家は横行を増し、貴族の土地まで奪おうとする。