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クィは自らが王になるための布石として、民が国王ユンを恨むように仕向けた。そしてソンヨルをおびき寄せるため、各村から１人ずつ少女を献上せよとの命令を下す。

ソンヨルを陽光から守っているのが黒い上着だと知ったクィは、ヘリョンにその上着を奪わせた。だがヘリョンは、それをクィではなく夫のユンに渡す･･･

クィを討てずに終わった王は、世孫に望みを託して死ぬ。忠臣ハギョンも世孫を守るために自ら泥をかぶったが、クィによって吸血鬼にされてしまう。

クィの指示により、世孫は領相の娘ヘリョンと結婚することになる。国王は婚礼の宴でクィを討つことにし、ソンヨルも計画に加わったが･･･

ソンヨルは当面ヤンソンを自宅に住まわせることにした。昔、世孫の武芸の師匠だったペク･イノが、クィ狩りのため国王に呼び出された。

備忘録を入手したソンヨルは、クィへの帰順を装う世孫の真意を確かめるため会いに行った。官奴婢にされたヤンソンはソンヨルに救い出され、家族と共に耽羅に逃げることに･･･

ヤンソンの父は、娘を救うために自分が淫乱書生の罪をかぶり死ぬ道を選んだ。そして備忘録の隠し場所をソンヨルに伝える･･･

自分が淫乱書生であることを公表してクィと対決しようとした世孫の計画は、国王ヒョン祖によって潰される。服従を装いつつクィを倒す機会を狙ってきた王は･･･

ソンヨルは偽の淫乱書生として、本物の淫乱書生である世孫を陰で支え始めた。また、昔の婚約者にそっくりな女性ミョンヒが領相の娘であることを知る。

ソンヨルは世孫が淫乱書生であることを突き止めた。冊快逮捕令が出たため、ヤンソンは家族で耽羅へ逃げることにするが、出発前夜に山中で瀕死のソンヨルを発見する･･･