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王宮に住む吸血鬼クィは、朝鮮の建国時から国王の上に君臨してきた。チョンヒョン世子はクィを滅ぼそうとするが殺され、正義のヴァンパイアとしての使命を受け継ぐ･･･

テヒョンはハンシン･グループの社員の内部ハッキング資料を見て、ヨジンが重病であることを知る。ドジュンの仇を討とうと復讐計画を進めてきたチェヨンはハンシン･グループを乗っ取る算段を立てていた･･･

テヒョンはヨジンが間接的にドジュンを死に導いたことを知ってヨジンの屋敷を出て、開業医となり平穏な日々を送る･･･

「新たなる再結成」

キャサリン暗殺の依頼主が、彼女の暗殺の原因となった品物を捜し出すためについに姿を現した。ウィンストンが“品物”を隠したということを掴み･･･

結社の狙いはエリザベスだった。彼女は議員殺しの容疑者として拘束され、さらにはクーパーまでもFBI本部長の任を解かれてしまう。しかし、レッドたちの助けによって脱出したエリザベスは、トムの協力を得て、自分をウイルス感染させたアンドロポフを追うことに。

ロシア情報庁SVRの暗殺者にして結社の手先であるカラクルトが入国。レッドによれば、結社はアメリカとロシアに冷戦始めさせるため、カラクルトを使って防衛施設を攻撃するのだという。

レッドはエリザベスに、ある密輸業者が結社と取引し、盗んだ遺体を母国に送ると見せかけて爆発物を送り出していると話す。しかしFBIが調査しても、遺体からは何も出てこないのだった。

被弾し、重症を負ったレッドのため、キャプランは倉庫に医療チームを用意。レッドが意識を失う直前、レナード・コールを捜すよう指示を受けたエリザベスは、FBIに捜索を依頼。

投資家や起業家といった富裕層の人々が殺された事件に、ある人物が絡んでいたことがわかる。アラムと彼の友人の力で、犯人はヴァネッサ・クルスという女性だということが判明し、FBIは捜査にあたる。

エリザベスの31歳の誕生日。レッドはエリザベスのオフィスを訪れ、彼女に特別なワインを贈る。そして、ニューヨークで警官がトラック運転手の聞き込み中に射殺された事件について話し出す。