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１９８７年、若き日のスタヴロスは借金から逃れる為の引っ越しの道中でガス欠になり絶望していると、雪の中から偶然トランクを発見する。時は流れ現在、彼の家で愛犬の殺害やシャワーから大量の流血など不可解な出来事が続く。

下着姿で凍死していた男の身元が分かり、彼の会社の防犯カメラ映像に映るローンを見たモリーは、彼がベミジーでの殺人事件に関与していると確信する。

モリーはサムの殺人事件にレスターが関与しているのではないかと疑い始める。サムの弁護士マックスは怪しい風貌の二人組に、事件の直前に謎の男がサムを訪れたことを話す。

ミネソタ州ベミジー。保険会社に勤めるレスターは、ある日、高校時代のいじめっ子サムに遭遇。なりゆきで怪我をしたレスターは病院の待合室で見知らぬ男ローンに話しかけられ、代わりにサムを殺してやろうか？と持ちかけられ…

ボリは、ヘオクがビダンを連れて家を出たと知り、２人をどこへ行かせたのかとミンジョンを問い詰める。ビダンと暮らしたければチャン･ウンビではなくト･ボリとして生きろと言うミンジョン。

ＤＮＡ鑑定の結果を受け、ボリとスボンは親子としての再会を果たす。ウンビのことを知っていたのではないかとイナに責められたミンジョンは、イナの義兄の死のことを持ち出し脅迫する。

2年後、アフリカから一時帰国したギジュンは、公園で偶然ユンジュと再会する。息子たちを不幸にしたことですっかり変わったギョンスク。

ハワイから戻ったヘリンに破談の意思を告げられたソンジュンは、考え直してほしいと伝えるが、ヘリンの意思は変わらなかった。

ギジュンが自分には何も言わずにアフリカに向かったことを知ったギョンスクは、その場に倒れて病院に運ばれる。

ユンジュを守るためには自分が姿を消すべきだと考えたギジュンは、会社を辞めて海外へ行くことを決意する。