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ジョンウンの家に押し掛けたユギョンはハンビョルのことを心配していたと吐露するが、ジョンウンは今度来たら絶対に許さないと警告する。

ユギョンはジョンウンの携帯にあるミョンジャとハンビョルの写真を見て、空港で話した女の子が自分の娘だったことに気づきショックを受ける。

ジョンウンはガンウの映画のオーディションを受けるが、ユギョンに映画には出さないと告げられた上、母親と子供のことまで聞かれ激しく動揺する･･･

ジョンウンは空港で偶然ハンビョルに話しかけているユギョンを見かけて、ユギョンが戻ってきたことに不安を隠せない。

ミョンジャに実の娘が自分ではなく、ユギョンであることが知られたジョンウン。ミョンジャは事実を分かった上でこのまま親子として生きて行こうと言う･･･

ユギョンはミョンジャと子供をジョンウンに押しつけてアメリカに発つ。ユギョンの身代わりになったジョンウンは、２人と共にミョングの家で暮らすことに･･･

ジョンウンは母親のエリンと子供とやり直して欲しいと懇願するが、ユギョンは復讐のためにその頼みを断る･･･

ジョンウンは、ユギョンから産んだ子供を養子に出すように言われ、迷いながらも施設に預けることに･･･

ユギョンは、ヘジュの後継者ではなくなったからと言ってヨンジョのプロポーズを冷たく拒絶する。それに対し、大きなショックを受けたヨンジョはしばらく韓国を出ることに･･･

ユギョンは動画の原本を見たヨンジョによって窮地に追い込まれ、全てジョンウンがしたことだと嘘をつく。一連の騒動がジョンウンのせいだと思い込んでいるヨンジョは･･･