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ジョンハンは役人がミョンウォルを探していることを知る。一方、琴を受け取ったミョンウォルはそこに刻まれた文字を見て涙するが…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ミョンウォルとジョンハンが居なくなって３年、ピョクゲスは執念で２人を探していた。その頃、２人は山里で静かに暮らしていたが…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ミョンウォルとプヨンは宮廷で披露する舞の長を任された。行首の座をかけた宮廷の催事だけに、しっかり務めるようにと念を押され…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ピョクゲスは妓生たちに舞をやめ酒をつぐように命じた。しかしペクムは、踊りには結末をつけなければならないと強調して…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ペクムとミョンウォルは鶴の舞の修練にとりかかる。しかしジョンハンが去って以来、ミョンウォルは踊りに集中できずにいた…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ジョンハンはミョンウォルを訪ねた。ミョンウォルを手に入れるためなら全てを捨てると言ったのは、自分の過ちだったのかと問うが…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ピョクゲスの弾く琴の音色はミョンウォルの心を魅了するが、彼女の誘惑に負け恥をかく。一方ジョンハンは松都を去る準備を整え…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

プヨンの計略でミョンウォルは舞台にたった１人残されてしまう。キム・ジョンハンやピョクゲスら審査をする者たちの意見は分かれ…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ミョンウォルを助けた代わりに、ジョンハンが気を失ってしまう。ペクムは誰かが故意にしたことだと気付き、妓生たちを追究するが…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか

ミョンウォルがピョクゲスのもとに行ったことを考えると、ジョンハンは何も手につかなかった。そんなジョンハンを見たプヨンは…。

出演：ハ・ジウォン、キム・ヨンエ、チャン・グンソク　ほか