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威化島（ウィファド）で足止めされる遼東征伐軍。イ・ソンゲはウ・ヤスクを開京（ケギョン）に送って撤兵を要請するが、要請は拒否され…。

明との戦いに反対するイ・ソンゲだが、チェ・ヨンの圧力で遼東征伐は決定される。ジョングンの策略によりイ・バンウォンが王宮に軟禁され…。

イ・イニムがヨンジの部屋にかくまわれていると気付いたチサンは、命だけは助けることを条件に、イ・イニムを引き渡させるが…。

明に赴いたイ・ソンゲは、息子のイ・バンウォンを人質として預ける代わりに、イ・イニム討伐のため、1ヶ月の猶予を与えられる…。

時は流れ1387年。イ・イニムは権勢を誇り、ウ王は酒色に溺れたふりをしながら、反撃の機会を窺っていたが…。

イ・イニムの屋敷を包囲したイ・ソンゲだが、全てはイ・イニムの罠だった。一方、ジョングンはヒョミョンのもとを訪れ…。

父親を殺したのがヒョミョンだと知って衝撃を受けたチサンだが、ムハク大師の説得を受けて、ヘインとの結婚を決意する…。

パニャの生んだモニノを新王に擁立しようとするイ・イニムは、生母の身分が知られることを憂慮してパニャを追放し…。

イ・イニムとスリョンゲの企みを知ったイ・ソンゲは、チサンの助けを借りて恭愍（コンミン）王に謁見するが、王は酒に溺れて正気を失い…。

ムハク大師はイ・ソンゲに、高麗の民を救うためには高麗を倒さなければならないと言い、チサンを紹介するが…。