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クァンチャンの死で士気が上がった新羅軍は唐軍と約束した日の夜に最終攻撃を仕掛ける。ケベクも決死の抗戦で応じるが…。

新羅軍はケベクの決死隊に苦戦し動けなくなる。蘇定方は新羅軍が約束を破ったことを口実に単独でサビ城を攻略しようとするが…。

唐の蘇定方は百済王に宣戦布告し三韓を侵略しようと野心を見せる。チュンチュとユシンはサビ城を先に陥落させようと攻撃するが…。

ケベクは黄山伐（ファンサンボル）に陣を構え新羅軍を迎え撃つ。ユシンはケベクの考えが読めず進撃を躊躇し、ポンミンは罠にはまり…。

チュンチュはユシンを軍の大将に百済との戦争を宣言する。唐も蘇定方を筆頭に15万の兵を派遣し羅唐同盟の剣先が百済に向けられ…。

ユシンとチュンチュの葛藤が限界に達し、新羅朝廷は親唐と反唐の勢力が対立。ヨン・ゲソムンがユシンに接触し反乱を企てるよう説得するが…。

ついにユシンはチュンチュと決別し、チュンチュは和白会議への出席を諦める。これに朝廷の官僚たちはアルチョンを摂政に推すが…。

無事に帰国したチュンチュは、自分を暗殺しようとした黒幕を探す過程で、上大等アルチョンと対立することになるが…。

唐を訪れたチュンチュは太宗に三韓の和平を要求し、太宗はチュンチュの直訴に怒る。チュンチュの唐行きを知った百済は新羅への攻勢を急ぎ…。

ピダム軍の大将たちはこのまま従うか葛藤し、ピダムが新羅を危機に陥れることができると見たウィジャ王はピダムに亡命するよう懐柔する…。