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突然ソンミの前に姿を見せたユンソクは退職願を差し出す。一方、突然家を出ていった母を、ギョンスと一緒に捜し回るジョンワンだが…。

酔った勢いでジョンワンにキスをしたギョンスは、翌日ジョンワンに気持ちを告白し、積極的になる。しかし、ジョンワンは距離を置き…。

ジョンワンの置かれた状況など知りもせずに、からかい続けるギョンスだが、ついに涙を見せてしまうジョンワンに戸惑う…。

娘との不仲をだしに、姑から侮辱され悲しんでいたジヒョンは、突然かかってきたドヨンの電話に嗚咽してしまう…。

ジヒョンの夫ギュシクは、投資先のパ―トナーを自宅に招待する。だがその相手は、偶然にもジヒョンの元恋人ドヨンだった…。

ジョンワンは、タクシーと間違えて泥酔状態でギョンスの車に乗り込む。ギョンスから「20年前にいきたい」と言ったことを突っ込まれ…。

高校時代からの親友3人は、39歳を迎えた。彼女たちはそれぞれ、女としての人生が終わりそうな焦り、誰にも話せない孤独感を抱えていた…。

ネット小説を執筆している作家ヨジュ（パク・ギュリ）に盗作疑惑が浮上! 新たなネタを探すために街に出た彼女は暴漢を捕らえるアレックス（チョン・ジフ）に出会う。興味津々のヨジュが後をつけると、彼が向かったのはイケメン揃いの“ネイルサロン・パリス”だった。

閉じ込められていたトンイ（ハン・ヒョジュ）だが、何とか逃げ出して警守所に行き編磬匠が殺されたと通報するが、小屋に戻ってみると編磬匠の死体は消えていた。宮廷に戻ったトンイは、音変の原因は編磬かもしれないと思い、ヨンダル（イ・グァンス）の協力してもらい編磬匠の家に行くがそこで怪しい者が何かを持ち出しているのを発見する。再び編磬匠の死体があった小屋で証拠を探そうとしたところ、暗行に出ていた粛宗（チ・ジニ）と出会うのだが…

６年の月日が経ったある日トンイ（ハン・ヒョジュ）は、夜中にこっそりヘグムを弾いていると、粛宗王（チ・ジニ）が気に入り演奏して者を捜せと内官に命令する。だが奴婢であるトンイが弾いていたことが知れると主簿もトンイも罪に罰せられると思い、チュボのジュシク（イ・ヒド）はトンイを宮廷の外にある楽器を作る鋳鐘所の手伝いとして行かせるが…