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ギルドンとイノクがついに再会する。だがギルドンは、泣いて喜ぶイノクを抱きしめてやることができず…。

イノクはスングを訪ね、いまだにギルドンを忘れられないと打ち明ける。そんなイノクをただ切なく見守るギルドンは…。

イノクはチョルチュに追われ、あわやのところをギルドンに救われる。だがギルドンは正体を隠し通してイノクの元を去ってしまう。

ヨンムン商団の倉庫で監禁されている少女たちを見つけたイノク。果敢にチョルチュに立ち向かうがかなわず…。

ヨンムン商団で働くイノクは、チャンフィからコブラをもらって大喜び。ヨンムン商団は、反乱に必要な爆薬を調達するため…。

ギルドンは四寅剣と引き替えに処刑をやめるようホン判書に懇願するが、官軍の矢を胸に受けて海に転落してしまう。

父親の裏切りを知ったギルドンはショックをうける。すべてを捨ててイノクと共に清へ行こうとするが…。

トゥクチェ殺しの真犯人がチャンフィであることを突き止めたギルドン。スングら盗賊団と協力してヨンムン商団を討つことに。

ギルドンは、窃盗と殺人のぬれ衣を着せられて追われる羽目に。一方、ホン判書の家で深い傷を負ったチャンフィは…。

科挙に使う裏金を工面したいイニョンは、母の悪知恵で、泥棒トゥクチェを雇って自宅から金を盗ませる。そして、その罪をギルドンに着せることに。