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恭愍王が殺害され、イ・イニムと権門勢家は勢力を得る。イニムは先王の遺言を歪曲して、モニノを次期王にすべきだと皇太后を脅すが…。

上書を書いたチョン・ドジョンは牢屋に入れられ、鞠問を受けることになる。一方、世継ぎを心配する皇太后は定妃に…。

恭愍王末期、亡き魯国姫の霊堂の建設と恭愍王の心の病により、高麗は没落の一途をたどっていた。

画事対決の結果が出ると、賭けをしていた者たちは大騒ぎになる。怒りが頂点に達したジョニョンは、最後にある決断を下す…。

ホンドとユンボクの画事対決の日が来る。ホンドは、2人が勝つことが互いに生き残る道だと言うが、ユンボクはその意味が理解できず…。

ついに父を殺した犯人が分かり、ユンボクはすぐに義禁府に行き再調査を依頼しようとする。しかしホンドはユンボクを引き止め…。

ホンドとユンボクは厚い紙の謎を解くため、製紙工房に出かける。ユンボクは昔、父が圧搾機を回して説明してくれたことを思い出し…。

女装したユンボクに上着を着せかけられ、ホンドは思わず夫婦のようだと言った。ユンボクは、もし自分が女だったらとホンドに問うと…。

ビョクスの誕生日を祝う宴が行われ、ものものしい警戒網の中、ユンボクは女装をしホンドは奇抜な面をかぶり、侵入に成功するが…。

正祖は思悼世子の睿真（死後に描いた肖像画）を探すよう、ホンドとユンボクに依頼する。二人はそれを描いた絵師の記録を調べるが…。