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絵師試験の結果が出た。ホンドは10余年前の友人ソ・ジンの妻と子の行方を探そうと決意するが、ジョニョンがその役を担うことになり…。

ユンボクはホンドに、描きかけの絵を埋めると宣言して出かけていく。そして、チョンヒャンを訪ねると、絵の中に入ってくれと頼み…。

図画署の生徒たちの試験が始まった。ホンドを追い出したいビョクスは、ユンボクが試験に落ちたら出ていくようにと条件をつけるが…。

ホンドはユンボクの才能を惜しみ、犯人を尋ねられても固く口を閉じてしまった。すると、ホンドが代わりに掌破刑を受けることになり…。

ホンドは、図画署の生徒たちに逆さの屏風の模写を命じる。彼の狙いは、生徒の筆遣いから王妃を描いた者を探し出すことだったが…。

ユンボクは春の外遊写生で、一人の高貴な女性を描いていた。数日後、図画署ではその絵を誰が描いたのか騒ぎになり…。

ソンヨルは民衆の蜂起に乗じて王宮に潜入したが、内部の者は皆クィによって吸血鬼に変えられていた。クィとの対決中にやむなくヤンソンの血を吸ったソンヨルは･･･

クィは中殿の公開処刑を餌に、元国王のユンをおびき寄せることに成功した。だが民衆の前でユンを吸血しようとした瞬間･･･

捕盗庁に向かおうとする貞明に前を立ちはだかるヨジョン。ヨジョンは貞明が人を使って国王を呪おうとしたと言いその証拠を持ってくる･･･

王女が農民の税金を免除しているという話を聞いた綾陽君は、またしても勝手なことをする貞明に腹を立て･･･