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ホンドはユンボクの減刑を訴えるため、炎の中に腕を入れた。チョンヒャンもまた、ユンボクを救おうとジョニョンに働きかけるが…。

正祖に顔料の出どころを尋ねられ、ユンボクは図画署を追われた兄が作ったと話す。その頃、ヨンボクは顔料のせいで中毒になり…。

仕上がった下絵を立てかけると、ユンボクの影がくっきりと浮かび上がった。それを見たホンドは息を飲み、本当に男かと問いかけるが…。

ホンドとユンボクは、これからは同じ部屋で寝起きすることになる。そのためユンボクは正体を知られることを最も怖れていたが…。

御真画師の競合が始まった。ミョンギは何かとホンドの邪魔をし、怒ったホンドはメガネを落とすと、それを踏みつけられてしまい…。

正祖は大臣の陰謀を見抜き、威厳を示すため、王の肖像画を描く「御真画師」の競合を催す。ヨンボクもこの話を聞き…。

桂月屋のチョンヒャンの部屋で、ユンボクはチョンヒャンを抱けない理由を言おうとする。その時、ビョクスが現れ…。

絵師試験の結果が出た。ホンドは10余年前の友人ソ・ジンの妻と子の行方を探そうと決意するが、ジョニョンがその役を担うことになり…。

ユンボクはホンドに、描きかけの絵を埋めると宣言して出かけていく。そして、チョンヒャンを訪ねると、絵の中に入ってくれと頼み…。

図画署の生徒たちの試験が始まった。ホンドを追い出したいビョクスは、ユンボクが試験に落ちたら出ていくようにと条件をつけるが…。