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町に買出しに行ったウンとヨンは、恋人のような時間を過ごす。そこで2人は、“漢陽最高の蜜蜂”チョン・ウソクに出くわすが…。

有名な妓生が相次いで殺害される事件が起こる。その頃、栄華館を訪れてきた男は、ヨンの舞に見とれ、彼女を気にかけるようになり…。

貴族夫婦が街中で淫らな行為をしたために逮捕された。義禁府のキム・シウォンは、その夫婦のことをゲウォルに相談するが…。

世間が連続性器切断事件で大騒ぎの中、栄華館の女将ゲウォルは山で倒れていたヨンという不思議な女性の治療をすることになるが…。

チャンフィとギルドンはついに決裂。チャンフィは活貧党への攻撃を開始。戦を止めたいイノクは根城へ急ぐが…。

四寅剣の名分を失ったチャンフィは、即位後、官僚任命をリュ大監に一任。イノクは、傷ついたチャンフィのために王妃になる。

ギルドンは王の暴挙を阻止。そこへチャンフィの軍が押し寄せ、王と官僚、イニョンを捕らえる。そしてチャンフィが新しい王となる。

必死にイノクを忘れようとするギルドン。一方、チャンフィは、母の形見をイノクに贈る。

イノクは、怒りのままホン判書を斬りつけ、父をかばうギルドンの胸に剣を刺す。ショックで倒れたイノクは…。

ギルドンとイノクは互いの思いを確認し合い、幸せいっぱい。活貧党もさらに勢力を拡大する。