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時は朝鮮時代。町のならず者ギルドンは、自由な生活を求めて清へ渡ることを決意。町で見かけた薬商人のイノクから言葉を習おうとする。

ついに反旗を翻したイ・バンウォンと王子たち。何も知らないドジョンは、仲間たちと酒を酌み交わしながら、楽しいひと時を過ごしていた。

イ・バンウォンは、先手に出たチョン・ドジョンの前に屈する。イ・ソンゲの信頼を一身に受けたドジョンは…。

チョン・ドジョンは遼東が孤立している今こそ占領すべきだとイ・ソンゲに訴える。だがチョ・ジュンは…。

挙兵してチョン・ドジョンを排除しようとするイ・バンウォン。ハ・リュンは、攻撃するより敵の人間を味方につけるべきだと助言する。

朱元璋の命令どおり、ドジョンを明に行かせるべきだと主張するイ・スッポン。ドジョンは、鞠庁を設置し…。

チョン・ドジョンは民の負担を増やすべきではないと主張するがイ・ソンゲは漢陽遷都を決行する。

イ・バンウォンは、私兵の廃止を訴えるチョン・ドジョンを煙たく思っていた。そして朝鮮はチョン氏の国になるとイ・ソンゲに訴える。

イ・バンウォンの前に、突如現れたハ・リュン。彼の狙いはバンウォンを王にすることだった。

イ・ソンゲに呼び出されたイ・バンウォンは、自分が世子になれると確信していたがソンゲの口から出た答えは思いもよらないものだった。