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チョン・ドジョンは遼東が孤立している今こそ占領すべきだとイ・ソンゲに訴える。だがチョ・ジュンは…。

挙兵してチョン・ドジョンを排除しようとするイ・バンウォン。ハ・リュンは、攻撃するより敵の人間を味方につけるべきだと助言する。

朱元璋の命令どおり、ドジョンを明に行かせるべきだと主張するイ・スッポン。ドジョンは、鞠庁を設置し…。

チョン・ドジョンは民の負担を増やすべきではないと主張するがイ・ソンゲは漢陽遷都を決行する。

イ・バンウォンは、私兵の廃止を訴えるチョン・ドジョンを煙たく思っていた。そして朝鮮はチョン氏の国になるとイ・ソンゲに訴える。

イ・バンウォンの前に、突如現れたハ・リュン。彼の狙いはバンウォンを王にすることだった。

イ・ソンゲに呼び出されたイ・バンウォンは、自分が世子になれると確信していたがソンゲの口から出た答えは思いもよらないものだった。

チョン・ドジョンはイ・ソンゲに、次期王になってほしいと必死で頼み、結局を承諾する。

チョン・モンジュの死を知ったチョン・ドジョンは、イ・バンウォンを冷たく突き放す。

恭譲王はイ・ソンゲが意識を取り戻すことを恐れていた。チョン・モンジュはソンゲを、高麗が断罪すべき人物だと主張する。