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ヨンムン商団の倉庫で監禁されている少女たちを見つけたイノク。果敢にチョルチュに立ち向かうがかなわず…。

ヨンムン商団で働くイノクは、チャンフィからコブラをもらって大喜び。ヨンムン商団は、反乱に必要な爆薬を調達するため…。

ギルドンは四寅剣と引き替えに処刑をやめるようホン判書に懇願するが、官軍の矢を胸に受けて海に転落してしまう。

父親の裏切りを知ったギルドンはショックをうける。すべてを捨ててイノクと共に清へ行こうとするが…。

トゥクチェ殺しの真犯人がチャンフィであることを突き止めたギルドン。スングら盗賊団と協力してヨンムン商団を討つことに。

ギルドンは、窃盗と殺人のぬれ衣を着せられて追われる羽目に。一方、ホン判書の家で深い傷を負ったチャンフィは…。

科挙に使う裏金を工面したいイニョンは、母の悪知恵で、泥棒トゥクチェを雇って自宅から金を盗ませる。そして、その罪をギルドンに着せることに。

清行きをあきらめて盗賊団を救いに行ったギルドン。官軍に囲まれた盗賊団はギルドンの奇策で何とか逃れるが…。

イノクは、偶然拾ったチャンフィの鳳凰のかんざしを身に着けていたために、ギルドンと共に官軍に追われる羽目に。

時は朝鮮時代。町のならず者ギルドンは、自由な生活を求めて清へ渡ることを決意。町で見かけた薬商人のイノクから言葉を習おうとする。