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ギルドンは四寅剣と引き替えに処刑をやめるようホン判書に懇願するが、官軍の矢を胸に受けて海に転落してしまう。

父親の裏切りを知ったギルドンはショックをうける。すべてを捨ててイノクと共に清へ行こうとするが…。

トゥクチェ殺しの真犯人がチャンフィであることを突き止めたギルドン。スングら盗賊団と協力してヨンムン商団を討つことに。

ギルドンは、窃盗と殺人のぬれ衣を着せられて追われる羽目に。一方、ホン判書の家で深い傷を負ったチャンフィは…。

科挙に使う裏金を工面したいイニョンは、母の悪知恵で、泥棒トゥクチェを雇って自宅から金を盗ませる。そして、その罪をギルドンに着せることに。

清行きをあきらめて盗賊団を救いに行ったギルドン。官軍に囲まれた盗賊団はギルドンの奇策で何とか逃れるが…。

イノクは、偶然拾ったチャンフィの鳳凰のかんざしを身に着けていたために、ギルドンと共に官軍に追われる羽目に。

時は朝鮮時代。町のならず者ギルドンは、自由な生活を求めて清へ渡ることを決意。町で見かけた薬商人のイノクから言葉を習おうとする。

ついに反旗を翻したイ・バンウォンと王子たち。何も知らないドジョンは、仲間たちと酒を酌み交わしながら、楽しいひと時を過ごしていた。

イ・バンウォンは、先手に出たチョン・ドジョンの前に屈する。イ・ソンゲの信頼を一身に受けたドジョンは…。