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捕盗庁に向かおうとする貞明に前を立ちはだかるヨジョン。ヨジョンは貞明が人を使って国王を呪おうとしたと言いその証拠を持ってくる･･･

王女が農民の税金を免除しているという話を聞いた綾陽君は、またしても勝手なことをする貞明に腹を立て･･･

光海の側近だった者が次々と処刑され、光海自身も貞明に国の将来を託し幽閉の地へと向かう･･･

ついにキム・ジャジョムと謀反を起こす綾陽君。だがそれに先立ち光海は自分の大切な人たちを守るためにあらゆる手を尽くす･･･

カン・ジュソンを始めとする西人の重臣たちは貞明とカン・イヌの結婚を前提に勢力を固めようと動き出し、光海はついに後金との和親にこぎつける。

光海を訪ねていき、カン・ジュソンの息子イヌと結婚させてほしいと申し出た貞明。貞明の話を聞いた光海は、誰が貞明を利用させようとしているのかと聞く。

朝鮮軍を撤退させたことで窮地に陥る光海。そして、戦で捕虜となり後金に捕らわれるジュウォン。負傷したジュウォンは瀕死の状態で生死をさまよいながらも貞明を案じる。

戦況が悪化し、撤退を命じられる火器都監の一員たち。だがジュウォンは貞明をイヌに託し、皆が安全な場所に到着するまで、自分は陣地に残り時間を稼ごうとする･･･

イ・インギョムの開いた宴会でイ・ソンゲが裏切った内容の屈辱的な寸劇を見せられたイ・ソンゲ。その後、イ・インギョムは自分に忠誠を誓えとイ・ソンゲに詰め寄る･･･

バンウォンは武将である父イ・ソンゲを尊敬し、皆が尊敬する父のような武将になりたいと夢を抱く。勉強するよりも武術を磨き戦に出たいと言うバンウォンに、ソンゲは裏切り者を目の前で処刑し、戦の厳しさを目のあたりにさせる･･･