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ユンボクは春の外遊写生で、一人の高貴な女性を描いていた。数日後、図画署ではその絵を誰が描いたのか騒ぎになり…。

ソンヨルは民衆の蜂起に乗じて王宮に潜入したが、内部の者は皆クィによって吸血鬼に変えられていた。クィとの対決中にやむなくヤンソンの血を吸ったソンヨルは･･･

クィは中殿の公開処刑を餌に、元国王のユンをおびき寄せることに成功した。だが民衆の前でユンを吸血しようとした瞬間･･･

捕盗庁に向かおうとする貞明に前を立ちはだかるヨジョン。ヨジョンは貞明が人を使って国王を呪おうとしたと言いその証拠を持ってくる･･･

王女が農民の税金を免除しているという話を聞いた綾陽君は、またしても勝手なことをする貞明に腹を立て･･･

光海の側近だった者が次々と処刑され、光海自身も貞明に国の将来を託し幽閉の地へと向かう･･･

ついにキム・ジャジョムと謀反を起こす綾陽君。だがそれに先立ち光海は自分の大切な人たちを守るためにあらゆる手を尽くす･･･

カン・ジュソンを始めとする西人の重臣たちは貞明とカン・イヌの結婚を前提に勢力を固めようと動き出し、光海はついに後金との和親にこぎつける。

光海を訪ねていき、カン・ジュソンの息子イヌと結婚させてほしいと申し出た貞明。貞明の話を聞いた光海は、誰が貞明を利用させようとしているのかと聞く。

朝鮮軍を撤退させたことで窮地に陥る光海。そして、戦で捕虜となり後金に捕らわれるジュウォン。負傷したジュウォンは瀕死の状態で生死をさまよいながらも貞明を案じる。