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戦況が悪化し、撤退を命じられる火器都監の一員たち。だがジュウォンは貞明をイヌに託し、皆が安全な場所に到着するまで、自分は陣地に残り時間を稼ごうとする･･･

イ・インギョムの開いた宴会でイ・ソンゲが裏切った内容の屈辱的な寸劇を見せられたイ・ソンゲ。その後、イ・インギョムは自分に忠誠を誓えとイ・ソンゲに詰め寄る･･･

バンウォンは武将である父イ・ソンゲを尊敬し、皆が尊敬する父のような武将になりたいと夢を抱く。勉強するよりも武術を磨き戦に出たいと言うバンウォンに、ソンゲは裏切り者を目の前で処刑し、戦の厳しさを目のあたりにさせる･･･

ウンジョンの通報によってソンジェは再び逮捕される。そしてテスがソンジェが先にジュンヒョクを殴るのを見たと偽証したためソンジェが不利に･･･

ウンスはウナをかわいがり、娘を置いていったジョンエに腹を立てる。一方、ヨンジュは教職に戻るが、生徒たちの反応は冷たい･･･

将軍は朝鮮軍の退却を決める。将軍の決断に驚くホン・ヨンとジュウォン親子。しかしそれは、朝鮮軍が危険にさらされた場合は即時退却させろという光海の王命だった･･･

都監の一員として一緒に戦場に向かうという貞明。話を聞いた大妃は大反対するが、貞明は意志を曲げない･･･

明と後金の戦況を調べてきたジュウォン。光海はジュウォンから明の目的が後金ではなく朝鮮だったことを知る。朝鮮が派兵しない場合、明は朝鮮に攻め入る予定であり、また後金は朝鮮の派兵を止めるためにそのことを黙っていた･･･

戦乱の様子を把握し、明への派兵を止めようとする光海だが、それとは反対に宮殿の前で明への派兵を願う王族が現れ光海を窮地に追い込む･･･

貞明王女が生きていたことを光海から聞かされたキム尚宮。光海は、王女は女だから王座を揺るがす心配はないと、キム尚宮が貞明に危害を加えないように説得しようとするが･･･