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ウンジョンの通報によってソンジェは再び逮捕される。そしてテスがソンジェが先にジュンヒョクを殴るのを見たと偽証したためソンジェが不利に･･･

ウンスはウナをかわいがり、娘を置いていったジョンエに腹を立てる。一方、ヨンジュは教職に戻るが、生徒たちの反応は冷たい･･･

将軍は朝鮮軍の退却を決める。将軍の決断に驚くホン・ヨンとジュウォン親子。しかしそれは、朝鮮軍が危険にさらされた場合は即時退却させろという光海の王命だった･･･

都監の一員として一緒に戦場に向かうという貞明。話を聞いた大妃は大反対するが、貞明は意志を曲げない･･･

明と後金の戦況を調べてきたジュウォン。光海はジュウォンから明の目的が後金ではなく朝鮮だったことを知る。朝鮮が派兵しない場合、明は朝鮮に攻め入る予定であり、また後金は朝鮮の派兵を止めるためにそのことを黙っていた･･･

戦乱の様子を把握し、明への派兵を止めようとする光海だが、それとは反対に宮殿の前で明への派兵を願う王族が現れ光海を窮地に追い込む･･･

貞明王女が生きていたことを光海から聞かされたキム尚宮。光海は、王女は女だから王座を揺るがす心配はないと、キム尚宮が貞明に危害を加えないように説得しようとするが･･･

蛟山の陰謀により反逆者たちが火器都監に行ったことを知らされた光海とジュウォンの一行は急いで火器都監に向かう。蛟山の狙いが硫黄の倉庫だったことに気づいたファイは･･･

貞明を消そうとするカン・ジュソンと貞明を捕らえようとするホ・ギュン。刺客に追われそうになった貞明をかばい、ジュウォンは背中と腕を切りつけられ２人は窮地に追い込まれる。そこに突如謎の男が現れ･･･

ついに自分がファイではなく貞明だと打ち明ける貞明。そのことを貞明の口から聞いた光海とジュウォンは驚く･･･