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蛟山の陰謀により反逆者たちが火器都監に行ったことを知らされた光海とジュウォンの一行は急いで火器都監に向かう。蛟山の狙いが硫黄の倉庫だったことに気づいたファイは･･･

貞明を消そうとするカン・ジュソンと貞明を捕らえようとするホ・ギュン。刺客に追われそうになった貞明をかばい、ジュウォンは背中と腕を切りつけられ２人は窮地に追い込まれる。そこに突如謎の男が現れ･･･

ついに自分がファイではなく貞明だと打ち明ける貞明。そのことを貞明の口から聞いた光海とジュウォンは驚く･･･

ファイを解放したホ・ギュンを問い詰めるイヌ。そしてホ・ギュンはイヌに、｢観音の目｣が貞明王女の物であることをファイから聞かされたことを話す･･･

臣下たちの要請により明からの使臣団に自ら足を運び挨拶に行く光海。しかし、待てど暮らせど使臣団は約束の場所に現れず･･･

新たな王を名乗るクィは、わざと町に吸血鬼を放って自ら退治することで民の信頼を得ようとする･･･

クィとの決闘で倒れ込んだソンヨルに、ヤンソンは自分の血を飲ませた。そのとたんソンヨルは別人のように強くなりクィを圧倒したが･･･

看護師の息子の血液型が希少なＲＨ－Ｏ型だったため、スノクは同じ血液型のビンナを呼ぶ。

問い詰めるテリに対し、自分は「ソル・ミンジュ」でなく「オ・ユンナ」であり、ひき逃げに遭ったのは父親だと話すユンナ。

ビンナとチェリはユン社長の代理人を決める味覚の試験に挑み、全問正解したビンナが試食の代理人に決まる。