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アラがジョンハンを公衆の面前で叩いたことから、2人の“離婚間近説”が飛び交う。アラは今まで築き上げたものを全て失う危機に瀕し…。

アラとジョンハンの息子・ミンギュが、アメリカから突然帰国する。そこへ追い打ちをかけるように、予想外の出来事が起きる…。

シヒョンとジンスクは悲しみに暮れていた。シヒョンがギョンミと幼馴染みであり、潜入捜査官であることを聞かされるヒョンミンだが…。

スミンはシヒョンに銃を向け、ギョンミを殺したことを問いただす。その瞬間、狙撃されたスミンはシヒョンによって一命を取り留めるが…。

シヒョンが“博士の息子”だと知ったスミンはショックを受け、密かに復讐を決意する。サファリはチョ会長から麻薬工場の場所を聞き出し…。

スミンはシヒョンがジンスクと旧知の仲だと知る。ジンスクとヒョンスがチョ会長に捕らえられ、駆けつけるシヒョンだが…。

張り込み現場に現れたシヒョンは、ヒョンミンに「一緒に“釜山”を潰そう」と持ちかけるが、ヒョンミンはこれを素直に受け入れられず…。

母親の死の真相を知りショックを隠せないシヒョン。そんな中、チョ会長はサファリやシヒョンを始末するよう命令を下すが…。

シヒョンは、チョ会長に殺されそうになったスミンをすんでのところで助ける。博士の息子を名乗ってヒョンミンに電話をしたシヒョンは…。

スミンとヒョンミンが会っているところを目撃したシヒョンは、スミンが潜入捜査官ではないかと疑い始めるが…。