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シヒョンとジンスクは悲しみに暮れていた。シヒョンがギョンミと幼馴染みであり、潜入捜査官であることを聞かされるヒョンミンだが…。

スミンはシヒョンに銃を向け、ギョンミを殺したことを問いただす。その瞬間、狙撃されたスミンはシヒョンによって一命を取り留めるが…。

シヒョンが“博士の息子”だと知ったスミンはショックを受け、密かに復讐を決意する。サファリはチョ会長から麻薬工場の場所を聞き出し…。

スミンはシヒョンがジンスクと旧知の仲だと知る。ジンスクとヒョンスがチョ会長に捕らえられ、駆けつけるシヒョンだが…。

張り込み現場に現れたシヒョンは、ヒョンミンに「一緒に“釜山”を潰そう」と持ちかけるが、ヒョンミンはこれを素直に受け入れられず…。

母親の死の真相を知りショックを隠せないシヒョン。そんな中、チョ会長はサファリやシヒョンを始末するよう命令を下すが…。

シヒョンは、チョ会長に殺されそうになったスミンをすんでのところで助ける。博士の息子を名乗ってヒョンミンに電話をしたシヒョンは…。

スミンとヒョンミンが会っているところを目撃したシヒョンは、スミンが潜入捜査官ではないかと疑い始めるが…。

シヒョンはスミンが博士の息子を捜し出そうとしていることを知り衝撃を受ける。一方、ミン局長はシヒョンに“釜山”の組織への潜入を命じ…。

シヒョンと格闘する中、ヒョンミンに追い詰められたサファリは、衝撃の事実を突きつける。ヒョンミンはドクペを特捜部で取り調べるが…。