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サファリとの麻薬の取り引きに同意したジンスク。しかし、ジンスクは自分の代わりに取り引き現場にスミンを行かせることに…。

ジンスクはサファリと麻薬を取り引きする約束をする。ところが、サファリはジンスクを利用してシヒョンを始末しようと計画していた…。

自分の命を狙ったのはヒョンスだと知ったジンスクはヒョンスの事務所に殴り込みをかけるが、それをシヒョンが仲裁するが…。

ヒョンミンは拘置所でジンスクを襲わせた人物が誰かを探るため、監視カメラの映像を入手する。ジンスクは、裏で操っていた人物を知り…。

ヒョンミンとシヒョンはそれぞれ、内通者に指示を与えた黒幕が警察のカン次長であることを突き止めるが…。

憤りを感じたシヒョンは、ミン局長を撃とうとする。しかし、潜入捜査官としての立場を忘れるなとミン局長にたしなめられ…。

ギョンミは“博士の息子”であるシヒョンと対峙する。しかし、互いに施設で一緒に育った幼なじみであることに気づき言葉を失う…。

ヒョンミンは逮捕されたウンスには黒幕がいることを突き止める。そしてギョンミはウンスの代わりに麻薬の取り引き現場に潜入することに…。

シヒョンは仲間のヒョンスと共に天秤をホテルで拘束するが、シヒョンがその場を離れている間にサファリによってヒョンスが襲われ…。

麻薬組織の中で潜入捜査していた警察官が殺される。司法研修所を修了したヒョンミンが警察に呼び戻され、特捜部を任されることに…。