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ヨウルが行方不明となり、ウォルリョンを疑うガンチ。ピョンジュンにすべてを明かしたガンチは、腕輪を外して森へ向かうが…。

百年客館に現れたウォルリョンは「人間になるのはあきらめろ」とガンチを脅し、コンダル先生を攻撃して姿を消すが…。

ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ…。

グァヌンは宮本団主の妻チャ・ホンミョンをもてなすために宴を開く。朝鮮語を話すホンミョンを見たグァヌンは、彼女の正体が気にかかり…。

無形道館の教官であるヨウルはガンチの訓練を担当することに。人間になるための第一歩として、ガンチは袋いっぱいの豆を数え始めるが…。

グァヌンの手下たちに捕らえられたガンチとチョンジョ。テソに腕輪を外され、ガンチはチョンジョの前で神獣の姿を現してしまう…。

テソはガンチにチョンジョを連れて逃げてほしいと頼む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチだが…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。