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グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

人里離れた月光庭園で生きてきた神獣ウォルリョンは、人間界に興味を抱いていた。ある日、人間の娘ソファが妓房に売られるのを見て…。

1年後。パン家やチャ家、親戚一同が結婚式場に集まる。その後、チョンエは名前のない祝儀袋があることに気づき…。

パン家の家族たちの前で、イスクとの結婚を認めてほしいと懇願するジェヨン。だが祖母は、家族に祝福されない結婚はダメだと断られ…。

ボランティアの女性のジファンへの態度に、憤りを露わにするユニ。その時、ユニの心にある決意が沸き起こるのだった…。