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イノクは、怒りのままホン判書を斬りつけ、父をかばうギルドンの胸に剣を刺す。ショックで倒れたイノクは…。

ギルドンとイノクは互いの思いを確認し合い、幸せいっぱい。活貧党もさらに勢力を拡大する。

女の幽霊による貴族の連続殺人が発生。活貧党に疑いがかかるが、ある晩、間違って幽霊に襲われたギルドンは、真犯人を知って驚く。

ノ客主が放たせた毒矢は、ギルドンでなくチャンフィに命中。その後、チャンフィの容態は悪化。困ったギルドンは…。

ある日、清の使臣団が王宮に到着する。アヘン中毒者が急増した理由を探っていたギルドンは、イノクと共に密売人に接触する。

ギルドンは、王の密室でイノクを見て驚く。イノクは、王とギルドンが話しているすきに四寅剣を発見。2人は命懸けで王宮を脱出する。

ホン判書が活貧党はただの盗賊だと発表。怒ったギルドンはチャンフィに協力を求め、代わりに王から四寅剣を盗むと約束する。

ギルドンとイノクがついに再会する。だがギルドンは、泣いて喜ぶイノクを抱きしめてやることができず…。

イノクはスングを訪ね、いまだにギルドンを忘れられないと打ち明ける。そんなイノクをただ切なく見守るギルドンは…。

イノクはチョルチュに追われ、あわやのところをギルドンに救われる。だがギルドンは正体を隠し通してイノクの元を去ってしまう。